Kart programlarının ödeme yöntemleriyle ilişkili nispeten yüksek maliyetler bir süredir tüccarlar için bir savaş sebebi olsa da, Amazon kısa süre önce 2022 Ocak ortasından itibaren Birleşik Krallık kullanıcıları için bir ödeme seçeneği olarak Visa’yı kaldırma kararıyla başını parapetin üzerine çıkardı. .
Amazon’un Visa ile ödeme yapan Birleşik Krallık müşterilerini farklı bir ödeme kartına geçmeye zorlama kararı, çoğu burada Birleşik Krallık’ta kurulmuş olan fintech şirketlerinin yakın zamana kadar bir ödeme ortamında daha büyük bir pozisyon aldığını görecek daha geniş bir çatışmanın işaretidir. onlarca yıldır statik kalmıştır.
Kart ağları neden baskı altında?
Brexit sonrası, Visa (ve diğer kart ağları), Avrupa’da mal satın alan Birleşik Krallık kartları için değişim ücretlerini %0,3’ten %1,5’e yükseltiyor. Bu, Birleşik Krallık’taki tüccarları etkilemese de, Amazon’un Avrupa genel merkezi Lüksemburg’dadır, bu nedenle oran artışının önemli bir etkisi vardır – muhtemelen yıllık ücret artışlarında 250 milyon sterlinlik bir artış.
Artışın ekonomisi gerçek olsa da, Amazon’un kararı daha geniş bir eğilimin göstergesidir – giderek artan bir şekilde yerleşik ödeme sağlayıcıları değil perakendecileri görecek olan bir güç kaymasının hızlanması. Noel hediyelerini çevrimiçi satın alan herkes, giderek artan bir ödeme seçeneği yelpazesi olduğunu fark etmiş olacaktır. İleriye baktığımızda, yeni büyük fintech faydalanıcıları görmeyi bekleyebiliriz:
Şimdi Al-Sonra Öde (“BNPL”) .
Tüccarlar, BNPL’leri sever çünkü veri yakalama ve paylaşmanın yanı sıra dönüşümü de önemli ölçüde geliştirirler. Tüketicilere kademeli bir ödeme planı sunmanın dönüşüme sağladığı faydalar açık olsa da, BNPL’lerin gelişmiş SKU düzeyinde veri ve yeniden etkinleştirme potansiyeli ile sunabildiği veri paylaşım düzeyi de hemen hemen aynı derecede önemlidir.
BNPL’ler ise tam bir rekabetçi ödeme sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Örneğin, Klarna kısa süre önce iyi bilinen “Sonra Öde” teklifine eklemek için “Şimdi Öde” seçeneğini duyurdu. Bu sezgisel olarak kulağa yanlış gelse de, uygun bağlamda tamamen mantıklıdır – Klarna paralel ödeme yeteneklerini geliştiriyor.
Açık Bankacılık .
Açık Bankacılığın rekabetçi yolları daha az aracıya sahiptir ve bu nedenle tüccara maliyeti vardır. Hükümet ödemelerine başlamanın yanı sıra (Ecospend’in HMRC sözleşmesi gibi) Birleşik Krallık’taki belirli kilit düzenlenmiş pazarlara zaten nüfuz etmiştir. İleriye dönük yenilikçi oyuncular, benimsemeyi teşvik etmek için ödül planlarına bakıyor. Giderek, tüccarların açık bankacılık ortaklarına, önemli ölçüde daha yüksek hacimlere yol açması gereken kart ağlarının üzerinde ayrıcalık vermelerini bekliyorum.
Sonra ne olur?
Açık Bankacılık teknolojisinden en iyi şekilde yararlanan düşük sürtünme, yüksek dönüşüm ve müşteri dostu ödeme teklifleri, son kullanıcı için kazanan olurken, perakendeciler düşük ücretler ve iyileştirilmiş mutabakat süreçleri ister. Fintech’ler her ikisini de sunmak için iyi bir konumdalar – bu nedenle Amazon, yerlerini almayı bekleyen çok sayıda rakibi olduğunu bilerek geleneksel ödeme sağlayıcılarıyla mücadele etmeye istekli.
Ancak şu anda kart ağları, BNPL’lerin ve açık bankacılık sağlayıcılarının ekonomisine kıyasla dev gibi. Örneğin, Visa’nın 200’den fazla ülkede 3,3 milyar kart verilmiş ve hacim bazında yıllık 11 trilyon ABD doları ödemeli 46 milyon işyeri var. Buna karşılık, yukarıdaki fintech’lerden herhangi birinin tartışmasız en iyi bilinen markası olan Klarna’nın sadece 250 bin tüccarı var.
Kart ağlarının kaybedecek çok büyük bir miktarı var. Visa 400 milyar doların üzerinde ve Mastercard 300 milyar doların üzerinde bir değere sahip ve fintech şirketlerinin başlangıçta pazar paylarının kenarlarını kemirdiğini fark etmeyecek olsalar da, işleri zaman içinde aşınmayacaksa kendilerini şimdi hazırlamaları gerekiyor. daha küçük ve daha çevik rakipler tarafından.
Ve artan çekişin işaretleri var – BNPL’ler kart ağlarının kredi tekliflerini ve tabii ki şu anda fintech’lerin ilgisini çeken yüksek değerlemeleri oyuyor. İkinci noktada, VC’lerden ödeme sistemi sağlayıcılarına yönelik yönetim kurulu genelinde bir artış var ve anlaşma değerleri 2021’in ikinci çeyreğinde küresel olarak yüzde 62 arttı [1] . Bu anlaşmaların çoğu burada, özellikle Açık Bankacılıkta en iyi fintech’lerden bazılarının geliştiği Birleşik Krallık’ta sonuçlandırılmıştır.
Soğuk savaş daha da ısınıyor
Bir değişimin geldiğini fark edenler sadece yatırımcılar değil. Kart ağları tüccarlarla sağlam bir şekilde yerleşmiştir ve önemli sermaye havuzlarına sahiptir. Özellikle Mastercard, örneğin Danimarka Açık Bankacılık uzmanı Aiia’nın yakın zamanda satın alınmasıyla kendisini geleceğe hazırlamak için aktif olmuştur. Visa, Plaid’i satın alma girişimi engellenmiş olmasına rağmen aynı şeyi yapmaya çalıştı.
Bu alandaki birçok başarılı bağış toplama sayesinde, fintech ödeme sağlayıcıları bu savaşa büyük ceplerle giriyor. Yarının işletmeleri ve tüketicileri için, satın aldığımız şey için ödeme yapmak gibi basit bir eylem görünüşte benzer görünebilir, ancak arkasındaki teknoloji onu daha kişiselleştirilmiş ve daha ucuz hale getirecektir.
Amazon-Visa tartışmasına dönüp baktığımda, fintech gözlemcilerinin bunu ödemelerin soğuk savaşının ısınmasının başlangıcı olarak göreceğinden şüpheleniyorum.
